Salesforce被公认为世界上排名第一的CRM平台，其各种产品使您能够将业务想法付诸行动. 销售云驱动和提高销售效率, 服务云帮助您的服务代表提供卓越的客户体验, 营销云运行有效的活动, 社区云与您的客户和合作伙伴互动. 你甚至还有最近推出的爱因斯坦云，它通过人工智能为上述所有应用程序提供动力. 所有这些解决方案都可以作为基于云的平台使用，因此您不仅可以将它们作为软件使用，还可以根据自己的业务需求进行定制.

在本文中, 我们将告诉您如何将Salesforce应用于您的业务流程和不同的用户，以提高业务效率. Salesforce可以是您业务所需的自动化，也可以是加强安全性的守卫. 它也可以成为一个平台，将你的业务的各个方面集中在一个屋檐下，这样你就可以从同一个云解决方案中玩360度游戏——这个解决方案也为全球数百万其他用户提供支持.

在salesforce中实现业务有两种主要方法:声明式自定义和自定义编程. 我们将在下面看看这两者.

声明式的定制

Salesforce提供了许多销售服务, 服务, 市场营销, 而互动功能则是开箱即用的. 换句话说, 这些声明性功能无需编写一行代码即可使用，通常由组织的Salesforce管理员或其他相关的销售/服务/营销顾问设置. 下面列出了一些最常见的声明性特性:

• 验证规则 允许您在插入/更新之前验证数据.g.例如，在创建潜在客户之前填充电子邮件.
• 工作流规则 使您能够在满足某些条件时执行操作/值更新，例如.g.，在创建新的潜在客户时为销售代表创建任务.
• 安全与共享 让您能够指定谁可以看到什么，为每个人建立访问权限.g.，允许经理查看下属的工作和记录.
• 机遇及相关特征 包括机会分割和收入预测, 有助于销售云实现的特性. 机会分割允许您在多个用户之间分割交易的贡献, 预测可以让你预测这个季度即将到来的收入.
• 案例及相关特征 促进服务云实现，包括案例团队和案例队列. 案例团队让一组服务代表一起处理一个案例. 案例队列允许您将一个案例分配给许多用户，最终分配给空闲的用户.
• 活动及相关功能 包括大众营销电子邮件，并有助于营销云的实施.

自定义编程

Salesforce是在API级别构建的. 这意味着它提供的所有开箱即用的特性都可以以您的业务特有的方式进行扩展和/或更新. 为此，我们通常需要 Salesforce开发者 谁能写代码 顶点视觉力量和闪电. 以下是Salesforce自定义编程提供的主要功能:

• 顶点编码 用于驱动Visualforce页面和Lightning组件中的逻辑，以及用于与外部系统集成以实现数据同步.
• Visualforce页面 使您能够创建VF页面来设计自定义表单，呈现PDF文档等. 它们构建在服务器端架构上.
• 闪电组件 允许您使用闪电为各种UI元素提供响应式移动优先设计, 比如表单和表格. 它们建立在客户端架构上，比Visualforce页面更快.

现实应用场景

在这里, 我们会讨论一些我知道的具体实施项目，这样你就能理解Salesforce的用例, 在这之后, 我们将讨论将大型业务流程转换为具体需求和任务的策略，这些需求和任务可以在Salesforce上构建.

CF贷款实现: 我们为CF设计了一个完整的贷款管理系统. 在最初阶段, 我们通过两轮车贷款为他们的每个业务创建了各种贷款形式, 房地产贷款, 二手车贷款, 耐用消费贷款, 等. 这些表格可以由分支机构的人员在Salesforce平台上在线填写. 一旦贷款申请完成, 客户详细信息通过集成发送给Posidex 服务s, 哪个计算客户的CIBIL分数. 如果CIBIL分数好, 客户的电话号码和地址经过了验证机构的验证. 这包括在平板电脑上创建验证表单，以便验证者可以访问他们的地址并解决任何错误信息. 一旦贷款申请得到验证，贷款就可以发放了. 我们使用声明性方法构建数据库和安全性, 表单被设计成Visualforce页面, 和集成API调用都是用顶点编写的.

IMS 营销云设置: 我们设计了一个营销方案 云解决方案 用于IMS. 该解决方案能够创建1-1客户旅程，以促进其药品产品. 我们能够通过电子邮件工作室的拖放界面设计高度图形化的电子邮件设计作为推广模板. 这些电子邮件可能包含动态值，如用户的姓名/照片. 我们可以设置收件人过滤器，例如只向居住在加州的人发送这些电子邮件. 然后, 如果客户没有在指定的时间范围内打开电子邮件，我们可以编程何时发送提醒电子邮件/短信. 我们还可以跟踪有多少客户打开了他们的电子邮件并点击了链接, 所有这些都不需要编写任何代码.

Davita的活动和调查应用程序: 在这里，我们使用Salesforce，这样Davita就可以管理他们在Salesforce中全年举办的所有活动的活动注册. 我们还设计了一个调查解决方案，这样他们就可以跟踪到他们诊所的病人的客户反馈. 事件注册具有各种功能，例如条形码注册, 登记页面, 以及根据邮政编码查找事件的能力. 当用户填写注册表单时, 要么在达维塔的网站上，要么打电话给代办他们填写表格的代表, 注册者被记录在Salesforce中，并通过电子邮件发送注册ID号和条形码, 然后，注册者可以使用哪个进行登记. 在调查应用中, Davita营销经理可以构建复杂的调查，其中包含一些功能，比如根据年龄/性别等来确定谁有资格参加调查., 驱动自动操作，比如当用户给出负面反馈时创建一个案例, 以及在Salesforce内部以多种语言呈现调查的能力. 事件和调查应用都是使用闪电组件创建的.

使用Salesforce将您的业务流程转换为用户故事

Salesforce本质上是帮助您将业务转移到云平台上. 这样做的时候, 它可以帮助你达到甚至超过你的销售业绩, 服务, 市场营销, 参与目标. 您很可能希望在Salesforce中启用大量的任务或流程. 正确管理这种情况的方法是将每个功能或任务划分为各种称为“用户故事”的小工作单元.你可以把这些故事分配给你的管理员/开发人员, 然后看着你的业务在Salesforce中迅速活跃起来. 通过单个工作单元的整个管理系统遵循由 敏捷方法-构建Salesforce应用程序的推荐方法.

但是哪些业务流程可以转移到Salesforce? 在这里，我们将带您了解Salesforce的主要产品，以及如何将它们用于您的业务.

如何使用销售云

作为销售经理，你可以使用 销售云 查看和报告您的销售代表一直在努力工作的交易. 这包括了解每笔交易的现状和进展.

作为一个组织，您可以跟踪正在进行的交易，并将它们推进到不同的阶段. 例如，你的 销售过程 可能包括请求、提案、确认、合同和已结束的赢或已结束的输.

作为业务预测经理, 您可以使用Salesforce Forecast Management预测交易完成的可能性，从而计算出下一季度的估计收入.

如何使用云服务

作为客户服务单位， 云服务 允许您根据请求的类型及其所属的部门分配客户临时请求. 例如, 硬件请求将分配给硬件团队, 对软件团队的软件请求, 等.

作为活的代理人, 你可以在你的网站上与客户聊天，并立即解决或转移客户的请求.

作为服务代理经理, 你可以加快在一定时间内未处理的案件, 由客户的SLA定义.

如何使用营销云

作为一个市场经理，你可以使用 营销云 为特定的产品发起新的活动，并添加潜在客户或联系人作为活动成员. 您还可以向所有相关的活动成员发送促销电子邮件并跟踪他们的电子邮件活动. 您甚至可以设计一个自定义屏幕来捕获在您所在位置参加活动的参与者的反馈.

如何使用社区云

作为客户， 社区云 允许您登录某鞋业公司的客户门户网站，了解新产品发布并与其他买家进行互动. 你也可以提交和分享对其产品的评论.

作为鞋业公司的合伙人, 您可以登录到合作伙伴门户，并通过主要业务的公共产品库存创建或关闭交易.

作为销售经理, 您可以查看合作伙伴在各个领域的报告和绩效仪表板，以推动收入.

作为客户社区经理, 你可以建立一个声誉系统来奖励社区的领导者和积极贡献者.

Summary

所以，是的，您可以开始将Salesforce应用到您的业务流程中. 考虑到Salesforce提供的各种功能, 大多数业务流程可以在Salesforce平台上相当快地驱动. 在这篇文章中, 我们讨论了Salesforce作为实现业务流程的媒介的方式. 我们讨论了一些现实生活中的Salesforce实现和用户故事的概念. 我们通过Sales详细阐述了所有Salesforce产品的几个示例用户故事, 服务, 市场营销, 和社区云.

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我还在介绍中谈到了Salesforce Einstein, 这是一个功能齐全的人工智能服务，你可以从中了解更多 Salesforce Einstein AI: API教程.